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Financial Consultant At MD Management Ltd.

Location: Windsor, Ontario

Job Description

With close to 50 years of physician-focused experience, MD has one main goal: to help Canada physicians and their families achieve financial well-being. Our commitment to work/life integration, employee well-being and ongoing learning are key factors that contribute to our overall success.

For the sixth consecutive year, MD Financial Management has been recognized as one of the Achievers 50 Most Engaged Workplaces™ in North America. The annual award, given by Achievers—an industry-leading provider of employee recognition and engagement solutions—commends top employers that display leadership and innovation in engaging their workforces.

What You Will Do:

As a Financial Consultant, you will provide quality advice and service to assist Canadian physicians, and their families, in achieving their personal financial goals. As a partner with MD’s Specialist Advisors, you will focus on preparing comprehensive financial plans and tailored investment strategies for clients. You will be responsible for driving growth in the business; your authentic and confident approach will lead to consolidation opportunities and new client acquisition. You will proactively identify client needs and actively refer to MD Private Investment Counsel (discretionary management), MD Private Trust (estate and executor services) and MD Insurance, where beneficial to the client.

You will further your knowledge of behavioral finance and advanced financial planning concepts, including income tax, investment trends and products, and any other issues that impact clients. Your thorough understanding of compliance with all industry regulations will ensure accurate administration of all client transactions and compliance requirements, thus minimizing risk and expense to the client and the company.


As a Financial Consultant, you will participate in facilitating seminars and events throughout the region, to deepen relationships with existing and potential clients.

Flexibility to travel, as required, is expected.

What You Need:

The ideal candidate will possess a minimum of 3-5 years’ experience providing financial advice within the financial services industry, coupled with a University degree. The Certified Financial Planner (CFP) designation is considered an asset.

IIROC licensed as a Registered Representative (IIROC-RR) including completion of the Canadian Securities Course (CSC), the Conduct and Practices Handbook (CPH) and 90 day training; Wealth Management Essentials (post-licensing requirement)

Life License (LLQP)




What You Bring:

Advanced knowledge of practical sales techniques and prospecting
Exceptional interpersonal skills to build rapport and trust with clients
Ability to quickly and clearly understand client needs
Effective communicator and active listener
Readily embrace change and thrive in an ever-changing environment


Highly collaborative with the ability to partner with other team members to best service your clients
A breadth and depth of knowledge of core financial products, market trends and the regulatory environment.

Technically savvy and creative in finding new and exciting ways to use technology efficiently

What Success Looks Like:
You are passionate about the MD value proposition.

Your clients are engaged, satisfied and on the path to attaining their financial goals.
You are constantly learning and honing your skills.

You feel rewarded and recognized in a way that inspires you to do your best work.




Avec près de 50 ans d’expérience au service des médecins, MD n’a qu’un seul but : aider les médecins canadiens et les membres de leur famille à accéder au bien-être financier. Notre engagement à l’égard de la conciliation travail-vie personnelle, du bien-être des employés et de l’apprentissage continu est un facteur important de notre réussite.

Pour la sixième année consécutive, MD figure au classement des 50 milieux de travail les plus engages en Amérique du Nord. Décernés tous les ans par Achievers, un chef de file dans le domaine des solutions de reconnaissance et d’engagement des employés, les prix Achievers sont remis chaque année aux employeurs qui font preuve de leadership et d’innovation pour stimuler l’engagement de leurs employés.

Si vous priorisez les résultats, êtes enthousiaste, connaissez à fond les technologies et avez un bon esprit d’équipe, vous vous plairez dans notre milieu de travail dynamique, flexible et axé sur la collaboration.

Tâches

À titre de conseiller financier (planificateur financier au Québec), vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous élaborerez des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous travaillerez à stimuler la croissance de l’entreprise et adopterez une approche authentique et confiante qui favorisera les occasions de consolidation et d’acquisition de clients. De façon proactive, vous mettrez au jour les besoins de votre clientèle et lui recommanderez, dans son intérêt, les services de Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), de la Société de fiducie privée MD (services de planification successorale et services de liquidateur) ou de l’Agence d’assurance MD.

Vous approfondirez vos connaissances sur la finance comportementale, sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients. Grâce à votre compréhension approfondie de la réglementation de l’industrie, vous vous assurerez de la bonne exécution des opérations demandées par les clients et du respect de toutes les exigences, et réduirez ainsi au minimum les risques et les frais pour le client et l’entreprise.


En qualité de conseiller financier(Planificateur Financier au Québec), vous participerez à l’animation de séminaires et d’événements dans la région, dans l’optique d’approfondir les relations avec les clients actuels et potentiels.

Vous devez être prêt à voyager, au besoin.

Formation et expérience

Le candidat idéal possède un minimum de 3-5 années d’expérience dans la formulation de conseils financiers au sein du secteur des services financiers, est titulaire d’un diplôme universitaire. Le titre de planificateur financier agréé (CFP) est considéré comme un atout. (Au Québec, le titre de planificateur financier Pl.Fin est requis.)

Détenir un permis de représentant inscrit (RI) de l’OCRCVM et avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours. Posséder les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).

Détenir un permis d’assureur vie (PQPAV).

Détenir un permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement).

Compétences requises

Vous connaissez en profondeur les techniques de vente et de prospection.
Vous utilisez vos aptitudes exceptionnelles pour les communications interpersonnelles afin de vous rapprocher de vos clients et d’établir un lien de confiance.
Vous savez comprendre rapidement et clairement les besoins des clients.
Vous communiquez de façon efficace et pratiquez l’écoute active.
Vous êtes ouvert au changement et êtes à votre mieux dans un environnement en constante évolution.
Vous avez un fort esprit de collaboration qui vous permet de travailler avec d’autres équipes afin de servir au mieux vos clients.
Vous possédez une connaissance étendue des produits financiers de base, des tendances du marché et de l’environnement réglementaire.
Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et savez mettre à profit votre ingéniosité pour utiliser les technologies de façon inédite, stimulante et efficace.

La définition de la réussite

La proposition de valeur de MD vus inspire.

Vos clients sont engagés, satisfaits et en voie d’atteindre leurs objectifs financiers.
Vous cherchez constamment à apprendre et à parfaire vos compétences.

Vous sentez qu’on reconnaît la juste valeur de votre travail, ce qui vous incite à vous dépasser.

Licenses & Certifications

Required
  • Cond. and Prac. Hand.
  • Can. Securities Course