Peersight
Employers
Jobs
Companies
Top Cities
Log In
Jobs
Truck Driver Position Occupational Therapist 0 0 PR Digital Marketing Intern Delivery Driver Paid Healthy Trial Participant Paid Clinical Trial Participant Paid Research Participant BairesWash Incorpora Personal Para Software Developer Bread Baker Dental Receptionist-Full Time Driller Delivery Driver Carpenter Bud Tender Hiring Mortgage Agents and Brokers Marketing Assistant Amazon Picker Amazon Warehouse Associate - Immediate Amazon Warehouse Associate - Immediate Amazon Order Packer Seasonal Full-Time Warehouse Team Member Amazon Picker Amazon Warehouse Associate Full-Time Warehouse Team Member Amazon Warehouse Worker Amazon Picker Amazon Picker Amazon Warehouse Associate - Immediate Amazon Picker Full-Time Warehouse Team Member Amazon Picker Amazon Picker Amazon Warehouse Worker Amazon Warehouse Associate - Immediate Amazon Warehouse Associate - Free Amazon Warehouse Worker Amazon Warehouse Worker Amazon Warehouse Associate Amazon Order Packer Amazon Warehouse Associate - Free Seasonal Full-Time Warehouse Team Member Amazon Warehouse Worker Amazon Picker Amazon Warehouse Worker Full-Time Warehouse Team Member Amazon Warehouse Worker Newest Jobs
Companies
Yelp ContactMonkey CareGuide Clearbanc Sterling-Turner Exact Media Aerotek Two Sigma Aecom Peel Regional Police AsteroidX Akira Jane Street Borrowell Insight Global WeWork Shopify First Convenience Bank American Income Life Doordash Amazon Flex Square Microsoft AT&T Instacart Clickworker Vector Marketing Scotiabank Creative Circle Hatchways Walgreens UnitedHealth Group Recovhub LowCostWebDesignFirm.com Desjardins CI&T mappedin 51talk Top Hat Checkout 51 Paylocity Mobeewave TD Bank The Youth Connection Hootsuite SnapTravel ScribbleLive autoTRADER.ca GoParkr Xiaomi All Companies
Top Cities
Chicago, Illinois Sales Jobs Engineering Jobs Marketing Jobs Product Jobs Design Jobs Customer Support Jobs New York, New York Sales Jobs Engineering Jobs Marketing Jobs Product Jobs Design Jobs Customer Support Jobs Toronto, Ontario Sales Jobs Engineering Jobs Marketing Jobs Product Jobs Design Jobs Customer Support Jobs Vancouver, British Columbia Sales Jobs Engineering Jobs Marketing Jobs Product Jobs Design Jobs Customer Support Jobs Calgary, Alberta Sales Jobs Engineering Jobs Marketing Jobs Product Jobs Design Jobs Customer Support Jobs San Francisco, California Sales Jobs Engineering Jobs Marketing Jobs Product Jobs Design Jobs Customer Support Jobs Montréal, Quebec Sales Jobs Engineering Jobs Marketing Jobs Product Jobs Design Jobs Customer Support Jobs Los Angeles, California Sales Jobs Engineering Jobs Marketing Jobs Product Jobs Design Jobs Customer Support Jobs
Navigation
My Profile Log Out

Bilingual Early Career Associate At MD Management Ltd.

Location: Montréal, Quebec

Job Description

At MD Financial Management, we have one mandate: to help Canadian physicians achieve financial well-being by focusing on their distinctive needs and operating in their best interests. Our commitment to work/life integration, employee well-being and ongoing learning are key factors that contribute to our overall success.

For the sixth consecutive year, MD Financial Management has been recognized as one of the Achievers 50 Most Engaged Workplaces in North America. The annual award, given by Achievers—an industry-leading provider of employee recognition and engagement solutions—commends top employers that display leadership and innovation in engaging their workforces.

What You Will Do:

Reporting to the MRA, Early Career Associates, the Early Career Associate is responsible for providing administrative and operational support to assist Advisors in maintaining high standards for all clients.

Specifically, you will:

  • Provide administrative support to MD Early Career Advisors and Early Career Specialists
  • Respond effectively to all inquiries from current and prospective clients concerning MD products and services
  • Maintain a follow-up system for inquiries, complaints and problem resolution, ensuring that established MD Financial Management service standards are being met in a timely manner
  • Coordinate activities and road trips between Early Career Advisors: who should be at the meetings and when, according to the client’s annual plan; bringing together those involved to study the files; performing post-meeting follow-ups
  • Provide support and participate in the research of complex client issues
  • Update database for all client contact, ensuring that all client information and notes are recorded correctly
  • Maintain monthly compliance related tasks as required
  • Manage Early Career Advisors’ prospects and book client appointments
  • Coordinate the organization of seminars and other presentations for the advisor and the specialists as well as contributing to them when required
  • Make Annual Review client calls and/or send reminder emails
  • Utilize data to get a better understanding of the client’s engagement level with MD and seeking opportunities that would align with their Financial Plan
  • Help promote/advocate MD products and services with clients and prospects
  • Coordinate the transfer of clients from one region to another to facilitate the transition (client experience)
  • Keep abreast of the available marketing resources (with the other coordinators) and promote them to all advisors
  • Ensure the team members properly use MX360 procedures and practice standards
  • Provide cross functional support to all team members and coverage for all Associates.

What You Need:

Community college diploma in Business Administration or equivalent

Three plus years’ experience in an administrative or clerical position, preferably with a financial services company

Completion of CSC and CPH

Proficiency with Microsoft Windows and its applications including Excel, Word, PowerPoint, and MS Outlook

Working knowledge of RRSPs, RRIFs, RESPs, mutual funds and other investment products

Working knowledge of CRM2

What You Bring:

Client-centric mindset

Results-oriented, flexible and adaptable

Strong attention to detail and follow-through skills

Excellent verbal and written communication skills

Action-oriented and proven initiative

Ability to work independently

Strong team player

Ability to manage multiple priorities in a fast-paced environment; manage change effectively

What Success Looks Like:

You are passionate about the MD value proposition.

You are constantly learning and honing your skills.

You feel rewarded and recognized in a way that inspires you to do your best work.

You are engaged, enthusiastic and clearly understand how what you do contributes
to MD’s overall success.

____________

Gestion financière MD n’a qu’un seul mandat : aider les médecins canadiens à assurer leur bien-être financier en répondant à leurs besoins particuliers et en agissant dans leur intérêt supérieur. Notre engagement à l’égard de la conciliation travail-vie personnelle, du bien-être des employés et de l’apprentissage continu est un facteur important de notre réussite.

Pour la sixième année consécutive, Gestion financière MD figure au classement des 50 milieux de travail les plus engagés (Achievers 50 Most Engaged Workplaces) en Amérique du Nord. Décernés tous les ans par Achievers, un chef de file dans le domaine des solutions de reconnaissance et d’engagement des employés, les prix Achievers 50 Most Engaged Workplaces sont remis aux employeurs qui font preuve de leadership et d’innovation pour stimuler l’engagement de leurs employés.

Fonctions

Sous l’autorité du directeur de l’administration régionale, Associés spécialisés dans le début de carrière, l’associé spécialisé dans le début de carrière a la responsabilité d’offrir un soutien administratif et opérationnel aux conseillers pour les aider à fournir un service de qualité à tous les clients.

Tâches spécifiques

  • Offrir du soutien administratif aux conseillers MD spécialisés dans le début de carrière et aux spécialistes du début de carrière.
  • Traiter efficacement toutes les demandes des clients actuels ou potentiels relativement aux produits et aux services de MD.
  • Gérer un système de suivi des demandes, des plaintes et des problèmes à résoudre en s’assurant que les normes de service en vigueur chez Gestion financière MD sont respectées dans des délais raisonnables.
  • Assurer la coordination des activités et des tournées entre conseillers spécialisés dans le début de carrière (qui doit être présent aux réunions, à quel moment) en fonction du plan annuel du client; réunir les différents intervenants pour l’étude des dossiers; assurer le suivi des rencontres.
  • Fournir du soutien, et participer à la recherche de solutions aux problèmes complexes des clients.
  • Tenir à jour la base de données des contacts avec les clients en s’assurant que tous les renseignements sur les clients, dont les notes, sont consignés correctement.
  • Réaliser des tâches mensuelles de conformité, selon les besoins.
  • Gérer les clients potentiels des conseillers spécialisés dans le début de carrière et fixer les rendez-vous avec les clients.
  • Coordonner l’organisation des séminaires ou autres présentations pour le conseiller et les spécialistes et y contribuer au besoin.
  • Appeler les clients ou leur envoyer des rappels par courriel concernant leur rencontre annuelle.
  • Au moyen de données, déterminer dans quelle mesure le client est fidèle à MD et rechercher des occasions qui répondent à son plan de gestion financière.
  • Aider à faire la promotion des produits et services de MD auprès de la clientèle actuelle et potentielle.
  • Coordonner le transfert des clients d’une région à une autre afin de faciliter la transition (expérience client).
  • Se tenir au courant des ressources de marketing disponibles (en collaboration avec les autres coordonnateurs) et en faire la promotion auprès de l’ensemble des conseillers.
  • S’assurer que les membres de son équipe suivent bien les procédures et les normes de pratique du MX360.
  • Offrir un soutien interfonctionnel à tous les membres de l’équipe et assurer le remplacement de tous les associés.

Formation et expérience

Diplôme d’études collégiales en administration des affaires ou l’équivalent.

Trois années ou plus d’expérience dans un poste administratif ou de bureau, acquises de préférence dans une entreprise de services financiers

Réussir le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).

Maîtrise de l’environnement Windows de Microsoft et de ses applications, y compris Excel, Word, PowerPoint et Outlook.

Connaissance fonctionnelle des REER, FERR, REEE, fonds communs de placement et autres produits de placement.

Connaissance fonctionnelle du MRCC 2.

Qualités

État d’esprit axé sur le client.

Souci des résultats, souplesse et capacité d’adaptation

Attention particulière portée aux détails et aux suivis

Excellentes compétences en communication orale et écrite

Attitude axée sur l’action et sens de l’initiative démontré

Capacité à travailler de façon autonome

Excellent esprit d’équipe

Capacité de gérer des priorités multiples dans un milieu où le rythme de travail est soutenu et capacité à gérer efficacement les changements

Gages de succès

La proposition de valeur de MD suscite en vous une passion.

Vous cherchez constamment à apprendre et à parfaire vos compétences.

Vous sentez qu’on reconnaît la juste valeur de votre travail, ce qui vous incite à vous dépasser.

Vous êtes engagé et enthousiaste, et vous comprenez clairement comment vous pouvez contribuer
au succès global de MD.

Licenses & Certifications

Required
  • Can. Securities Course