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Portfolio Manager At MD Financial Management

Location: Kingston, Ontario

Job Description

With close to 50 years of physician-focused experience, MD has one main goal: to help Canada physicians and their families achieve financial well-being. Our commitment to work/life integration, employee well-being and ongoing learning are key factors that contribute to our overall success.

For the sixth consecutive year, MD Financial Management has been recognized as one of the Achievers 50 Most Engaged Workplaces™ in North America. The annual award, given by Achievers—an industry-leading provider of employee recognition and engagement solutions—commends top employers that display leadership and innovation in engaging their workforces.

What You Will Do:

Reporting to the Regional Manager, the Portfolio Manager acts as a partner to MD’s Financial Consultants to develop wealth plans, enhance investment understanding and deliver discretionary investment management services designed to foster, maintain and strengthen relationships with high net worth MD clients.

As a Portfolio Manager for MD Private Investment Counsel, you will meet with high net worth clients to gather personal information, present our discretionary investment offering and develop a proposal based on their needs. You will also play a critical role in assessing client objectives and risk tolerance, to develop a portfolio proposal with the right asset allocation to meet the clients’ objectives and goals. A formal, written Investment Policy Statement will be developed and implemented, outlining the investment recommendations. In addition to having responsibility for explaining the specifics and strategy of MD Private Investment Counsel’s portfolios, pools and segregated investments to clients, you will conduct regular ongoing client reviews focused on overall portfolio performance, client financial objectives, tax situation and cash flow requirements.

An important part of your job will be the analysis of securities for transfer in-kind due to capital gain/loss reasons, analysis of mutual funds, segregated stocks and bonds to determine classification, suitability, and eventual disposition or tranching-in strategies.

When not working directly with clients, you will participate in networking activities with other team members, including Financial Consultants, Estate& Trust Advisors and Insurance Specialists to foster relationships to ensure the value proposition as it relates to MD Private Investment Counsel, is promoted and understood and participate in seminars for Canadian physicians and other qualified investors.

What You Need:

The ideal candidate will possess a minimum of 6 years’ specifically delivering discretionary investment management services to high net worth clients coupled with a University degree in business, commerce or financial planning.

Licensing Requirements:

You hold the Chartered Financial Analyst (CFA) designation (including 12 months of relevant investment management experience subject to regulatory approval) or possess their Chartered Investment Manager (CIM) designation or completion of level 1 of the CFA program (including 24 months of relevant investment management experience subject to regulatory approval).

You must be registered or have the ability to become immediately registered with the appropriate provincial securities commission as a Portfolio Manager.

What You Bring:

You are inspired by doing the best for your clients and by providing tailored and timely advice based on the principles of client first, mutual trust and high integrity.

You are an outstanding communicator.You actively listen and tailor your response accordingly based on your client’s level of understanding and interest.

You are committed to continuous learning and use your knowledge and understanding of MD Fund Manager selection and oversight processes as well as critical micro and macro-economic issues to provide sound financial advice and assess potential financial impact on clients’ investment portfolios.

You enjoy the collaborative process and look forward to partnering with other team members to best service your client.

You are able to effectively multitask to prioritize the complex demands of multiple stakeholders.

You are a respected member of the external financial community; seen as a knowledgeable and credible resource.

What Success Looks Like:

Your clients are engaged, satisfied and on the path to attaining their financial goals.

You are constantly learning and honing your skills.

You are technology savvy and endeavour to find new and exciting ways to use technology in the servicing of your client.

You feel rewarded and recognized in a way that inspires you to do your best work.

Avec près de 50 ans d’expérience au service des médecins, MD n’a qu’un seul but : aider les médecins canadiens et les membres de leur familleà accéder au bien-être financier. Notre engagementà l’égard de la conciliation travail-vie personnelle, du bien-être des employés et de l’apprentissage continu est un facteur important de notre réussite.

Pour la sixième année consécutive, MD figure au classement des 50 milieux de travail les plus engages en Amérique du Nord. Décernés tous les ans par Achievers, un chef de file dans le domaine des solutions de reconnaissance et d’engagement des employés, les prix Achievers sont remis chaque année aux employeurs qui font preuve de leadership et d’innovation pour stimuler l’engagement de leurs employés.

Si vous priorisez les résultats,êtes enthousiaste, connaissezà fond les technologies et avez un bon esprit d’équipe, vous trouverez chaussureà votre pied dans notre milieu de travail dynamique, flexible et axé sur la collaboration.

Nous cherchons actuellement un gestionnaire de portefeuille talentueux, passionné et soucieux de la clientèle pour notreéquipe.
Tâches
Sous l’autorité du directeur régional, vous aiderez les conseillers MDà concevoir des plans de gestion de patrimoine,à donner de l’information sur les placements età offrir des services de gestion discrétionnaire de portefeuille, dans le but de cultiver les relations avec nos clientsà valeur netteélevée.
À titre de gestionnaire de portefeuille de Conseils en placement privés MD, vous rencontrerez des clientsà valeur netteélevée afin de recueillir leurs renseignements personnels, de leur présenter nos solutions de placement discrétionnaire et de leur proposer les produits et services qui correspondentà leurs besoins. Vous déterminerezégalement leurs objectifs et leur degré de tolérance au risque afin de leur proposer un portefeuille dont la répartition de l’actif est optimale; une politique de placement en bonne et due forme concrétisera vos recommandations. Par ailleurs, en plus de présenter aux clients les caractéristiques et les stratégies associées aux portefeuilles, aux fonds collectifs et aux fonds distincts de Conseils en placement privés MD, vous aurezàévaluer en continu le rendement global de leur portefeuille, leurs objectifs financiers, leur situation fiscale ainsi que leurs besoins de liquidités.
Un important volet de votre travail consisteraà analyser les titres en vue d’un transfert en natureà la suite de gains ou de pertes en capital, ainsi qu’à analyser les parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts afin d’en déterminer la catégorie, la convenance et leséventuelles stratégies de disposition ou de division en tranches.
En plus de travailler auprès des clients, vous participerezà des activités de réseautage avec les membres de votreéquipe, notamment des conseillers, des conseillers en successions et fiducies et des spécialistes de l’assurance, afin de resserrer vos liens et de veillerà la promotion età la compréhension de la proposition de valeur de Conseils en placement privés MD. Vous assisterez aussià des séminaires destinés aux médecins Canadiens.età d’autresépargnants admissiblesà nos services.

Connaissances requises
Le candidat idéal possède au moins six ans d’expérience dans la prestation de services de gestion discrétionnaire de portefeuilleà des clientsà valeur netteélevée ainsi qu’un diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.

Exigences d’agrément
Vous détenez le titre d’analyste financier agréé (CFA) (y compris 12 mois d’expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation) ou vous détenez le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) ou avez réussi le niveau 1 du programme CFA (y compris 24 mois d’expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation).

Inscription comme gestionnaire de portefeuille (ou capacité de s’inscrire immédiatement) auprès de l’autorité provinciale en valeurs mobilières compétente.

Qualités recherchées
o Vous puisez votre motivation dans le fait de servir au mieux les clients et de leur offrir rapidement des conseils sur mesure dans une optique d’orientation client, de confiance mutuelle et d’intégrité.
o Vousêtes un communicateur exceptionnel. Vous pratiquez uneécoute active et vous adaptez vos réponses en fonction du degré de compréhension et d’intérêt du client.
o Vous veillezà votre perfectionnement continu; vous vous appuyez sur les processus de sélection et de surveillance suivis par les gestionnaires de fonds MD ainsi que sur votre connaissance des enjeux macroéconomiques et microéconomiques importants en vue de fournir aux clients des conseils financiers avisés et d’évaluer toute répercussion potentielle sur leur portefeuille.
o Vous appréciez la collaboration et voulez travailler avec d’autres membres de l’équipe pour offrir la meilleure expérience client possible.
o Vous savez jongler avec plusieurs tâches etétablir la priorité des demandes complexes de multiples intervenants.
o Vousêtes respecté au sein de la communauté financière etêtes perçu comme une ressource expérimentée et crédible.

Gages de succès
o Vos clients sont engagés, satisfaits et en voie d’atteindre leurs objectifs financiers.
o Vous cherchez constammentà apprendre età parfaire vos compétences.
o Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et vous vous efforcez de découvrir des modes d’utilisation des technologies nouveaux et stimulants, au service des clients.
o Vous sentez qu’on reconnaît la juste valeur de votre travail, ce qui vous inciteà vous dépasser.